Tanger. Driss gagne sa vie au jour le jour avec une voiture cabossée qui lui sert de taxi et de maison. Il tombe par hasard sur Fouad, un vieil homme méchant et intéressé qui tient un café sur une plage. Driss se prend d'amitié pour ce misanthrope qui pourrait être son père. Malgré les mises en garde de ses amis, il essaie de l'apprivoiser, lui offre des cadeaux, lui rend des services. Un jour il vient au café avec sa petite amie Betsoul. Fouad tente aussitôt de la séduire....