Le long de la côte atlantique du Maroc, trois trafiquants de drogue fuient les recherches après une opération ratée. Dizzy, Rotamon et Fabia marchent la nuit et se cachent le jour.
Lorsque Rotamon part seul, Dizzy et la jeune femme s'abritent dans le campement de quelques berbères, puis repartent dans le désert, sans nourriture. Ils s'observent avec méfiance. Il la méprise, elle le craint. Ils vont d'une oasis à une autre, incapables de s'orienter précisément. Leur errance les conduit à une vieille mine de l'époque coloniale, où deux familles vivent dans la plus grande pauvreté. Ces gens les recueillent, les nourrissent, les intègrent à leur communauté. Une nuit, Dizzy tue un des hommes. De nouveau, il doit s'enfuir avec Fabia. Les voila seuls, plus perdus que jamais...