Quand le film commence, Orso a à peine quinze ans. Des pommettes saillantes, des muscles de triton et une fascination qui s’exerce dès le premier regard autour de la violence, de quelque chose d’obscur ou de fier dans le visage. Pickpocket dans le train de nuit qui bascule vers l’Italie, Orso rêve d’une arme pour grandir dans la délinquance. Marie a quatorze ans. Petite reine de la Baie, elle virevolte des loulous aux garçons GI’s qui sont là le temps d’une escale. De son petit corps d’oiseau tendu vers la promesse d’un bel été, Marie se sent la force de plein d’amour. Orso et Marie sont solitaires, sauvages, orgueilleux. Ils rêvent l’un et l’autre d’un monde plus grand qu’eux. Ils vont d’abord se croiser, s’ignorer, puis se défier pour enfin s’aimer dans le vertige de la Baie des Anges.