Charlotte et sa mère Stéphane (Anna Karina) arrivent de Paris dans un grand hôtel de Djerba. Charlotte, 20 ans, ne tarde pas à faire la connaissance d'une bande de jeunes, dont Philippe, qui l'a abordée d'une manière un peu spéciale. Charlotte est séduite par Philippe, qui lui fera vivre son premier amour. Mais Philippe, lui, semble beaucoup plus attiré par Stéphane. Celle-ci n'est pas insensible aux sentiments que lui porte le jeune homme, et l'emmène pour une ballade. Ils se retrouvent seuls en plein désert tunisien....