Dans une petite ville cotière, débarque un beau matin, un mystérieux individu, Johann Nagel, qui semble chercher quelque chose parmi les habitants de la cité. Il prend la protection d'un nain, souffre-douleur de bien des autochtones, en particulier du représentant de la loi qui ne rate aucune occasion pour l'humilier. Attiré par une jeune femme, il lui fait la cour, puis se détourne d'elle pour la pauvre servante Martha...