Le peintre Louis Touchagues s’est spécialisé dans la représentation des nus féminins. Amoureux de Paris, il parcourt la ville avec son modèle, Dorothy, à bord de sa voiture de sport. Chaque arrêt est ponctué d’un numéro de music-hall en studio, rappelant le quartier visité. Il y aura des numéros d’acrobatie, de danse et des strip-tease. Après avoir sillonné toute la ville, des grands sites touristiques au Paris nocturne, il dépose Dorothy à Orly. Le peintre, seul, est maintenant à une terrasse de café et observe ses futurs modèles. Peut-être la vendeuse de violettes qui passe… Dans l’appartement du peintre, une jeune femme, Gilda, se dévêt. Concentré, il est indifférent à tout ce qui n’est pas son art et tente de restituer sur la toile ce qu’il vient de voir de Paris. La jeune femme, maintenant en déshabillé, tente d’attirer son attention. Délaissée, elle s’allonge négligemment sur une fourrure et fait mine de se cultiver en feuilletant un ouvrage à dessins. Une autre jeune femme pose nue, de dos, dans l’atelier, puis une autre et une autre encore… La troisième rencontre avec la vendeuse de violettes est décisive. Il l’invite à poser chez lui. Elle couvre d’abord pudiquement ses seins de l’ouvrage qu’elle tricote, puis sa nudité va s’imposer. Il devient son Pygmalion. Il l’habille, l’emmène aux Ballets russes, puis dans la soirée sur les Champs-Élysées, au restaurant Lasserre. A l’intérieur du restaurant, on aperçoit les modèles vus précédemment dans l’atelier du peintre, en compagnie de messieurs plus âgés. Un défilé de mannequins en maillots de bain est présenté aux convives. Louis Touchagues remet le prix à la gagnante et l’arrose de champagne. Après cette vie turbulente parisienne, le peintre se rend seul à Saint-Tropez en villégiature. Sur les plages bondées, il observe les corps et les croque. Son carton à dessin se remplit de filles qui l’enflammeront face à la rigueur de l’hiver.