C'est un voyageur égaré à l'ouest du Rio Bravo, marchant depuis de nombreuses lunes au "hasard de la nuit" et qui n'a pour se défendre qu'un violon magique. Ce voyageur, c'est Michel, un enfant qui a décidé de ne pas rentrer chez lui après son cours de musique. Cette nui-là, il pleuvait sur Paris...