Automne 1893 : un homme étrange arrive à Paris : Gauguin, chargé de souvenirs de son bonheur tahitien et de toiles, revient pour se faire reconnaitre du public parisien. Mais l'exposition qu'il organise est un échec presque total. Degas excepté, personne ne comprend, personne n'accepte l'étrangeté, la sauvagerie, la liberté du peintre : "il peint comme un loup". Alors Gauguin ne songe plus qu'a repartir, à retrouver la la pureté de son ile. Comme un fauve en cage, il attend que lui soit versé l'héritage qui le lui permettra, tout en renouant avec son passé : Juliette, sa maitresse, qui pendant son absence a mis leur enfant au monde, mais qui refuse de le suivre (elle sait, par expérience, qu'il repartira) le rejoint une nuit, en silence. Le passé, c'est aussi la vie de bohème : pas d'argent mais des amis artistes et bons vivants pour parler femmes et esthétique, pour rever aussi de fonder une colonie d'artistes à Tahiti... COPRODUCTION (FRANCE/DANEMARK/25/75 %)