Une petite ville de province, une région à l'écart. Comme chaque été, Ulysse, 15 ans, accompagne son père, louvetier d'une meute de 150 chiens, faire les battues de renards.

Ce matin, Ulysse n'ira pas traquer le renard mais partira sur les routes de campagne en quête du jeune homme qu'il est en devenir.

Dans sa fugue, il rencontre Nina, Olga et Camille, trois parisiennes venues pour l'été.

Eprouvant pour l'une d'elle son premier désir sensuel, il continue son échappée vers la forêt.