Meow est une jeune femme solitaire qui erre dans les rues et les boîtes de nuit de Tel Aviv et squatte des appartements vides. Elle subsiste en vendant des drogues psychédéliques et rêve parfois de romance sur les “chats” d’Internet. Elle semble maîtresse de son existence bohême jusqu’à ce qu’un acte de violence l’entraîne dans une quête angoissante de la réalité et de sa propre identité.