Au cours d'un été torride, assis dans un lieu aseptique, un homme est en train de préparer un film d'animation érotique. Bien que silencieux et concentré, il lance régulièrement des regards complices à l'objectif qui le filme. Une histoire parallèle (qui sait, peut-être une hallucination !) à celle qu'il est en train de raconter se développe alors.